黃仁勛來(lái)華，H20 有望解禁，市場(chǎng)對(duì)算力基建的熱情又被引爆了。

今日，AIDC 柴發(fā)個(gè)股濰柴重機(jī)再度漲停，實(shí)現(xiàn) 3 連板，最新報(bào) 45.78 元 / 股，股價(jià)再創(chuàng)歷史新高，總市值為 151.7 億元。

自去年 9 月 24 日以來(lái)，濰柴重機(jī)累計(jì)漲超 441%，從最低的 8.48 元 / 股漲到 45.78 元 / 股，以此計(jì)算股價(jià)翻了 5 倍多。

近期，濰柴重機(jī)迎來(lái)了多則重磅消息。

濰柴重機(jī)主要開(kāi)發(fā)、制造和銷售船舶動(dòng)力和發(fā)電設(shè)備市場(chǎng)用 30-13600 馬力的發(fā)動(dòng)機(jī)及動(dòng)力集成系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)組及電力集成系統(tǒng)，其發(fā)電機(jī)組被廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心等行業(yè)。

最新，濰柴重機(jī)預(yù)計(jì)，今年上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn) 1.32 億元 -1.51 億元，同比增長(zhǎng) 40%-60%；扣非凈利潤(rùn)為 1.24 億元 -1.47 億元，同比增長(zhǎng) 35%-60%。

強(qiáng)化船機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈布局

昨日，濰柴重機(jī)公告，擬籌劃以自有資金收購(gòu)濰柴集團(tuán)的全資子公司常州玻璃鋼造船廠有限公司 100% 股權(quán)。

常玻公司 2024 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 1.79 億元，凈利潤(rùn)虧損 3373.75 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 2.27 億元；今年 1-2 月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 1788.32 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) -592.36 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)為 2.21 億元。

濰柴重機(jī)表示，通過(guò)對(duì)船舶板塊上下游資產(chǎn)進(jìn)行專業(yè)化整合，有助于公司提升產(chǎn)業(yè)集中度與資源配置效率，完善產(chǎn)業(yè)布局，開(kāi)辟新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，提升公司盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

新一輪布局時(shí)機(jī)已至

今年以來(lái)，DeepSeek 驚艷 AI 圈，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛加碼算力投入，AIDC 在資本市場(chǎng)迎來(lái)一波炒作。

其中，以柴發(fā)相關(guān)個(gè)股表現(xiàn)最為強(qiáng)勢(shì)，誕生了科泰電源、濰柴重機(jī)、泰豪科技等翻倍大牛股。

據(jù)了解，AIDC 的資本開(kāi)支大頭仍在 IT 側(cè)，服務(wù)器是算力承載的核心硬件，約占 IT 側(cè)成本的 70%。

非 IT 側(cè)主要為供電系統(tǒng)相關(guān)，其次為制冷系統(tǒng)相關(guān)，供電系統(tǒng)相關(guān)（柴油發(fā)電機(jī)組、電力用戶站、UPS、 配電柜）和制冷系統(tǒng)相關(guān)（冷水機(jī)組、精密空調(diào)、冷卻塔）分別占 69% 和 18%。

柴發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘高、擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng)，供需緊張格局下存在漲價(jià)預(yù)期，且國(guó)產(chǎn)柴油機(jī)取得突破，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)持續(xù)。