特朗普對華芯片立場轉變，昨天黃仁勛的一番話直接引爆了 AI 產業鏈。

今天，穿唐裝、講中文的黃仁勛繼續吸引市場目光。

亞市盤中，AI 算力產業鏈延續火熱，英偉達概念、AI 算力、光模塊 CPO 等集體走高。

截至發稿，中電港 2 連板，鴻博股份漲停，寒武紀大漲超 5%；CPO 龍頭新易盛在業績共振下，今日續創新高。

現總市值達 4.17 萬億美元，遠超微軟、蘋果，穩居全球第一。

穿唐裝、講中文的黃仁勛很 " 努力 "

黃仁勛年內第三次來華，釋放重磅信號——特朗普芯片立場轉變。

昨天，他透露兩個重磅：一是 H20 芯片即將 " 發貨 " 中國，二是將在華推出新的顯卡 RTX Pro GPU。

應中國貿促會邀請來華之際，黃仁勛反復強調，中國市場至關重要。

今天，黃仁勛脫下皮衣，一身唐裝亮相北京鏈博會。

他指出，世界上 50% 的人工智能研究人員都在中國，中國 AI 產業充滿活力，中國 AI 模型也是 " 世界級 " 的。

人工智能正在改變每一個行業，中國的開源人工智能是全球進步的催化劑。

今天，人工智能已經成為基礎設施，就像 AI 革命之前，電力和互聯網的重要性一樣。

黃仁勛直言，AI 的下一波浪潮將是機器人系統，它具備推理與執行能力，并且能夠理解物理世界。

在未來十年中，工廠將由軟件和 AI 驅動，協調人機協作的機器人團隊，生產由 AI 所主導的智能產品。

對于美國出口管制 " 松綁 "，黃仁勛稱很高興看到美國取消對 H20 芯片的出口限制，英偉達將可以為市場提供產品，中國的芯片技術發展迅猛。

AI 產業鏈股重拾動力

隨著 H20 芯片的解禁，這也意味著全球算力巨頭將重新回歸中國算力市場。

此外繼英偉達之后，AMD 也緊隨其后來了。

美國芯片公司超微半導體稍早前也宣布，公司計劃重啟向中國出口其 MI308 芯片。

據悉，MI308 芯片和英偉達 H20 芯片 " 異曲同工 "，是 AMD 專為中國市場設計的 AI 加速器。

短短 24 小時內，英偉達、AMD 均迎來 " 解禁 "。

在特朗普新一輪關稅談判之際，美國對華 AI 芯片出口政策出現急轉彎。

從全球貿易戰的角度看，貿易博弈似乎又釋放出了新的信號。

按美國商務部長盧特尼克的話，英偉達的 H20 交易與美國稀土談判掛鉤。

就產業角度來說，美國芯片 " 松綁 "，不僅僅是利好英偉達、AMD 這些需要中國市場的美芯片算力巨頭。

此前因 H20 禁售短暫 " 受傷 " 的國內 AI 產業鏈股也正重拾上漲動力。

最新業績顯示，受益于 AI 及算力需求拉動，今年上半年 AI 產業鏈公司業績強勢預增。

華勤技術預計上半年營收同比增長 110.7%-113.2%，預計凈利潤同比增長 44.8%-47.2%；工業富聯預計上半年歸母凈利潤同比上升 36.84%-39.12%。

光模塊雙雄中，新易盛預計上半年歸母凈利潤同比增長 327.68%-385.47%；光迅科技預計上半年歸母凈利潤同比增長 55%-95%。

伴隨美國芯片解禁，機構們紛紛一致看好關產業鏈。

開源證券認為，合規芯片 H20 恢復銷售有望緩解國內算力 " 缺芯 " 問題，核心利好國產 AIDC 全產業鏈。

花旗、杰富瑞分析師也表示，H20 芯片重啟銷售將對中國互聯網數據中心行業產生積極影響，并看好相關個股表現，同時提振中國 AI 相關企業發展前景。