公告顯示,亞盛醫藥已于 7 月 14 日(交易時段后)與賣方(即亞盛醫藥董事會主席楊大俊作為財產授予人設立的全權家庭信托,以楊大俊的家庭成員為受益人)、配售代理訂立配售及認購協議。
據此,賣方已同意委任配售代理,按每股銷售股份 68.60 港元配售最高 2200 萬股銷售股份予承配人。同時,亞盛醫藥將向賣方發行最多 2200 萬股新認購股份,認購價為每股 68.60 港元,與配售價相同。
配售價較股份于 2025 年 7 月 14 日(即配售及認購協議日期)在聯交所所報收市價每股 74.70 港元折讓約 8.17%。銷售股份最高數目相當于于亞盛醫藥現有已發行股本約 6.29% 及緊隨認購事項交割后亞盛醫藥經擴大已發行股本約 5.92%。
亞盛醫藥此次募資總額將約為 15.09 億港元,募資凈額將約為 14.93 億港元。按此基準,每股銷售股份的凈價將約為 67.84 港元。
亞盛醫藥表示,此次募資的約 40% 將用于商業化工作,包括擴大覆蓋范圍和提高患者就醫機會;約 35% 將用于全球臨床開發,以推進公司的核心管線在研產品;及約 25% 將用于基礎設施及營運資金以加強全球營運。
亞盛醫藥是一家綜合性的全球生物醫藥企業,致力于研發創新藥,以解決血液腫瘤等領域全球患者尚未滿足的臨床需求。2019 年 10 月 28 日,公司在港交所主板掛牌上市;2025 年 1 月 24 日,公司在美國納斯達克證券交易所掛牌上市,成為首家先在港股上市、后在美股上市的生物醫藥企業。
截至 7 月 15 日收盤,亞盛醫藥跌 4.48%,報 71.35 港元,總市值 249.01 億港元。